130億美元新基金募資在路上

2020-05-01 10:51 | 來源:未知

130億美元新基金募資在路上 

  4月30日,市場上有消息稱,高瓴目前啟動多達130億美元的新募資,其中近100億美元將投入并購,而余下的則將分配給成長型投資和風險投資。
 
  21世紀經濟報道向高瓴資本方面求證,對方表示,目前不了解更多情況,暫無法做出回應。
 
 
  一位接近高瓴資本的內部人士對21世紀經濟報道表示,上述美元基金的募資情況基本屬實。同時,高瓴第三期人民幣基金也在募資過程中。
 
  “高瓴資本從二級市場對沖基金起家,但是近三年來,高瓴資本在一級市場的規模得到巨大擴張,基本上達到與二級市場資金量平齊的水平。”上述內部人士對21世紀經濟報道說。“今天來看,高瓴資本成為了橫跨一二級市場的巨型基金管理人。它所對標的,或許是黑石、黑巖、老虎這種層面的基金。”
 
  重倉中國:現在是最好的機會
 
  據了解,高瓴資本于2005年由張磊創立,總部位于北京。它是亞洲管理規模最大的投資機構之一,專注于長期結構性價值投資,投資橫跨一二級市場,覆蓋VC、PE、Buyout等不同階段。
 
  2018年9月,高瓴資本超過KKR創下的93億美元記錄,完成106億美元規模“高瓴基金四期”的募資。此次的130億美元募資如果完成,高瓴資本將打破自身所創下的記錄。
 
  目前,新美元基金的LP尚不清楚。但此前的PEI.com數據顯示,高瓴資本為加拿大退休金計劃投資委員會(Canada Pension Plan Investment Board)、舊金山雇員退休系統(San Francisco Employees  Retirement System)、耶魯大學(Yale University)和梅約診所(Mayo Clinic)等有限合伙人管理資產。
 
  高瓴新基金募集完成后將投向哪里?從4月10日張磊與黑石集團董事長兼首席執行官蘇世民的一場對話來看,重倉中國將是高瓴資本所持續關注的。
 
  據了解,張磊與蘇世民是耶魯校友,也是老朋友。這場對話中,張磊談到,“最大的投資機會就在中國,就在當下,現在就是重倉中國最好的機會。”
 
  在張磊看來,雖然中國也面臨著老齡化的挑戰,但是中國也蘊藏著讓其他國家羨慕的巨大需求潛力。比如城市化進程中,人口從農村到城市的內部遷移,仍然會長期支撐中國經濟增長。
 
  他還具體解釋了自己眼中的中國產業投資機會:
 
  一是科技創新企業。如今消費互聯網的滲透總的來說已基本到頭,未來機會在服務企業。以騰訊、百度、阿里巴巴為代表的互聯網科技巨頭和無數科技創業公司,正在以前沿科技激發新的產業變革。高瓴創立至今15年來,一直把科技創新作為很重要的投資領域。近期,百億規模高瓴創投的推出,正是希望延續高瓴持續創新的基因,專注技術和產業創新方向,激勵這個領域的創業者。
 
  二是醫療健康產業?,F在中國還在起步階段,蘊藏著非常大的需求。當然,這個領域創新的規律決定了,其需要的是“不求短期回報”的長期價值投資的支持。
 
  另外,實體企業轉型也有巨大的想象空間。比如百麗、格力電器等優秀實體產業代表,正在不斷拓展他們的渠道,把線上、線下結合在一起。高瓴愿意與這些公司一起擁抱變化,向新興科技敞開懷抱,幫他們實現線上線下全渠道覆蓋,企業經營更高效、數字化,甚至能更直接地觸達消費者。
 
  長袖善舞:一二級市場動作頻頻
 
  募資之外,高瓴資本近段時間在投資市場也大動作不斷。年初,高瓴旗下投資主體珠海明駿以400多億元收購格力電器15%的股份,躍居第一大股東;春節后,高瓴資本作為唯一機構投資者參股的民用電工龍頭公牛電器上市,市值一路上漲破千億大關;最近,高瓴又以23億元重倉醫藥外包領軍企業凱萊英。
 
  混改、PE股權、定增,一連串的重磅操作,看似來自不同的業務板塊,其實都貫穿了其全階段和長期價值投資策略,即不局限于發展階段,通過基礎研究發現最好的商業模式,然后再找到最好的創業者,支持其創新并創造價值。
 
  同時值得注意的是,2月24日,在資本寒冬仍未消散、新冠肺炎疫情帶來不確定性的背景下,高瓴資本毅然決定押注早期投資,宣布成立專注于投資早期創業公司的高瓴創投。
 
  據了解,合計規模約100億元人民幣的高瓴創投,以美元和人民幣雙幣種模式運作,全面覆蓋從300萬人民幣到3000萬美元不等的多輪投資策略和創新領域。它的投資將主要專注于生物醫藥及醫療器械、軟件服務和原發科技創新、消費互聯網及科技、新興消費品牌及服務四大領域。
 
  4月24日,高瓴創投通過官方公眾號宣布,過去60天的時間里,已收到超過1300份BP,聊了700多家,投資其中9家。在正式成立高瓴創投之前,團隊也已經投資和支持了近百家早期創業公司,其中三分之一已經成長為獨角獸。
 
  據了解,在生物醫藥及醫療器械領域,高瓴創投投資了信達生物制藥、天境生物、嘉和生物藥業、沛嘉醫療等公司。
 
  值得注意的是,4月27日,據港交所披露易的信息,醫療器械研發商沛嘉醫療已經通過港交所上市聆訊。招股書顯示,高瓴創投持有9.33%的股份,是前兩大機構投資方之一。這意味著,高瓴創投的成績單上又多了一家上市醫療器械企業。
 
  在軟件服務和原發科技創新領域,高瓴創投稱,要在這個有關硬核科技和先進制造的行業里,做激活產業“新動能”的事。它現有的投資組合包括海拍客、微步在線、同余科技、zoom等。
 
  其中,微步在線是一家威脅情報領域的初創公司,獲得了來自高瓴的B輪和C輪融資。,去年底,微步在線創始人薛鋒在接受21世紀經濟報道采訪時,曾談及高瓴的投資風格。
 
  他透露,創業者想拿高瓴的投資并不是件容易的事。一般來說,投資機構盡職調查時,可能只訪談公司的1-4家企業客戶。但在B輪融資時,高瓴一口氣訪談了15家行業客戶,了解他們選擇使用、暫時不使用、放棄使用產品的原因分別是什么。在調研透徹之后,高瓴才對微步進行了投資。C輪融資時,高瓴又對微步做了一圈調研,最終決定才繼續投資。
 
  另外,消費互聯網及科技領域,高瓴投資了核桃編程、貝店、摩天輪票務、螞蜂窩等公司,85后創業者占比超過八成。在新興消費品牌及服務領域,高瓴投資了完美日記、江小白、喜茶、良品鋪子等項目。
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