一季度銀行業獻A股過半利潤

2020-05-01 15:35 | 來源:未知

一季度銀行業獻A股過半利潤


  在經濟下行壓力加大、疫情影響等多重不確定背景下,商業銀行的經營情況受到市場的廣泛關注。隨著一季報的披露,商業銀行的經營業績也得以揭曉。

  目前A股一共有36家上市銀行。記者梳理采訪發現,和實體經濟一樣,銀行業受到了疫情的沖擊,營收、凈利增速有所放緩,但增速仍為正值。在披露不良數據的24家銀行中,七成銀行不良率相比2019年末持平或有所下降。這意味著,上市銀行受到的影響相對較小。

  “上市銀行是中國銀行業中的佼佼者,而部分優秀的上市銀行又是遠好于上市銀行整體。本次疫情是對其是否具備穿越周期能力的一次檢驗。”申萬宏源銀行業首席分析師馬鯤鵬表示。

  由于其他行業利潤收縮,上市銀行利潤占比被動上升:一季度占比提升13個百分點至53%。此外,疫情影響之下,上市銀行也加大了對實體經濟的支持力度,一季度36家上市銀行新增信貸投放5.3萬億,同比多增1.6萬億。

  16家A股上市銀行利潤增速超10%

  數據顯示,36家上市銀行中,除工商銀行、江陰銀行外,其他34家銀行營收增速均為正值。這意味著絕大部分的上市銀行營業收入規模均有增長。其中,青島銀行營收增幅最高,達到37.6%。

  青島銀行在財報中解讀稱,營業收入快速增長的主要原因是公司規模增長,結構優化,利息凈收入保持較快增長;信用卡、理財業務發展較快,手續費及傭金凈收入實現較快增長。

  商業銀行營業收入分為利息收入、手續費收入兩部分,其中前者占比大。數據顯示,一季度36家上市銀行利息收入1.78萬億,相比去年同期增長7.3%。值得注意的是,今年一季度LPR持續下降,以一年期LPR為例,3月份的LPR相比去年12月下降了20BP,但是存款基準利率并未調整,商業銀行息差有所收窄。

  “一季度貸款利率顯著下行,息差也緩慢下行,對利潤增長是負貢獻。”馬鯤鵬表示,“非息收入和成本管控均有正面貢獻,一季度債市表現較好,貢獻了交易性的非息收入。”

  利潤方面,除渝農商行外,其他35家銀行增速均為正值。從絕對值來看,一季度杭州銀行、貴陽銀行、寧波銀行、平安銀行等16家銀行利潤增速均超過10%,增速較高,這一占比接近半數。

  “銀行在資本金允許的范圍內,以最大力度進行信貸投放,全力滿足了實體融資需求。信貸規模增長是一季度銀行利潤增長的最大因素。”馬鯤鵬表示。

  從絕對值看,A股上市公司利潤前十的企業均為金融企業。其中,除中國平安外,其他九家均為銀行。由于上市銀行利潤體量大且絕大部分利潤增速仍保持正增長,上市銀行利潤占比進一步提升。

  記者根據數據統計顯示,一季度A股上市銀行凈利潤合計4954億,相比上年同期增加237億;占A股全部上市公司凈利的比重達到53%,相比上年同期增加13個百分點。在絕對規模增長不大的情況下,商業銀行凈利占比大幅提升,換言之其他行業凈利潤出現下滑,受疫情影響更大。

  相比上年同期而言,今年一季度絕大部分上市銀行營收、利潤增速有所下滑,數量分別為28家、26家,這意味著商業銀行經營業績也受到一定影響。

  不良率穩定

  商業銀行資產質量也受到疫情影響。銀保監會披露的數據顯示,2020年2月末,銀行業金融機構不良貸款余額3.3萬億元,不良貸款率2.08%,較2019年末上升0.22個百分點。

  36家上市銀行中有24家公布了一季度不良數據。其中,7家不良率相比2019年末出現上升,其余17家持平于去年同期或略有下降,占比高達七成。這一方面因為信用風險還未完全釋放;另一方面,銀保監會明確,因疫情影響出現貸款逾期的,在一定延緩期限內還款不計入不良貸款。

  “雖然目前經濟下行,但商業銀行的資產質量仍保持穩定。”天風證券銀行業首席分析師廖志明表示。他認為,商業銀行資產結構近年出現顯著變化,一是與經濟周期關系比較大的制造業貸款占比下降,二是房貸占比上升,由此導致銀行不良率和經濟周期的正相關性降低。

  此外,商業銀行加大信貸投放也是重要原因,這使得不良率得到一定稀釋。數據顯示,36家上市銀行新增信貸投放5.3萬億,相比上年多增1.6萬億。銀行貸款是金融系統與實體經濟互動的重要橋梁,新增規模大幅增加顯示銀行對實體經濟的支持力度加大。

  央行數據則顯示,一季度金融機構新增信貸7.1萬億。按此計算,上市銀行新增信貸占全部金融機構增量的四分之三。

  中部省份某國有大行信貸部人士介紹,3月以來省里的復工復產在快速推動,“我們省行壓力也很大,各個支行都在批項目,恨不得一個月就完成目標。”

  國有大行仍是信貸投放的主力, 一季度六大行新增信貸規模達到3.65萬億,約占全部上市銀行增量的七成。其中建行新增規模最大,財報顯示,一季度末建行發放貸款和墊款總額159833億元,較上年末增加9604億元,增長6.39%。

  “為什么一季度信貸增長比較快?去年四季度,我們在研究整個業務發展政策和業務拓展時做出了一系列特別的安排,因此投放集中在今年一季度。”4月28日,建行高管在該行業績會上表示。

  馬鯤鵬認為,受旺盛的對公信貸需求驅動,一季度全行業信貸投放創歷史新高,上市銀行的規模增長亦表現強勁。展望未來,伴隨著各地穩增長項目的陸續推出、疫情消退后中小微企業和零售信貸需求的復蘇,銀行信貸增速將保持一季度的強勁勢頭,這既會對營收形成有力支撐,也會對潛在不良產生明顯的攤薄效應。

  對公方面,基建項目成為投放重點。某股份行總行信貸部人士稱,行里要求接下來要搶抓大基建、新基建周期機會,優先保障交通運輸、民生建設、綠色信貸等領域融資需求。

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