13家房企美元債融資超60億

2019-11-24 09:58 | 來源:未知

13家房企美元債融資超60億 

根據國家統計局公布的前10月數據來看70個大中城市商品住宅銷售價格漲幅穩中有落,商品住宅銷售價格上漲的城市數量繼續減少,下降的城市數量持續增加。進入年末,較嚴格的房地產政策并沒有松動,作為資產密集型產業的房地產行業,對資金的需求事關根本,但房地產行業被嚴格管控,違規融資有所減少,倒逼企業在融資上求生存找出路。

由于信貸資金管控嚴格,融資難、融資成本走高成為新的難題,因此房企紛紛拓寬融資渠道。數據顯示,截至11月20日,13家房企的海外發債總額超過了60億美元,截止目前,年內受關注的內地房企海外發債額超過655億美元。

房企融資需求卻有增無減,不惜用成本較高的海外債券來滿足資金需求,據悉,2019年前10月房企海外發布的融資計劃達575億美元,相比2018年同期上漲接近50%,美元融資成本也一路走高,進入11月,房企海外發債的勢頭仍然不減。

中原地產首席分析師張大偉分析認為:整體看,房地產行業資金緊張,房企抓緊窗口期,大量大額度發行美元債。2019年房企美元債刷新紀錄已成定局。

截止目前,11月內受關注的內地房企中有13家實施美元融資,共發17支海外債,融資額達到63.03億美元,較10月份的34.35億美元融資額增長將近1倍左右,平均利率約為8%,其中至少7支海外債券利率超10%。德信中國發行1億美元債,利率為12.875%,佳兆業集團控股月內發行金額為3億、2億、1.5億的3支海外債,利率全部超過10%分別為:11.95%、11.95%和10.875%。

當然,也有融資成本較低的房企,且呈現出鮮明特點,即龍頭企業和國資背景企業融資成本相對低廉。如萬科在11月發行了2支票面利率不超4%的海外債券,分別為票面利率3.15%,4.23億美元規模和票面利率3.5%,1.2億美元規模的海外債。具有國企背景的綠城也在11月內發行了規模為6億的短期美元債,票面利率僅為4.55%。

年內,發行利率超過13%海外債券的內房企也不在少數,當代置業、泰禾集團、鑫苑置業、景瑞控股、弘陽地產都赫然上榜,其中當代置業(中國)有限公司在年初就發行了利率15.5%,3.5億規模1年半到期的海外債,融資成本不可謂不高,但在資金管控嚴格的環境下,房企也只得借新債還舊債。

縱觀年內,低利率美元債也多為國資背景的華潤、遠洋等企業創造,其他企業美元融資成本整體提高,業內龍頭企業尚可依靠殷實基礎以求過冬,而中小企業的壓力則近在眼前,房企分化態勢已經十分明顯,海外發債成為融資剛性需求業已成為事實,是否還要繼續以債補債,是否會成為飲鴆止渴,這是個值得房企思索的問題。

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